회계사무소에서 가장 많이 쓰는 엑셀 정리법, 이렇게 배우면 쉽다

🧭 이 글은 이런 내용을 담고 있어요

회계사무소 실무자들의 실제 조언을 바탕으로, 신입이 꼭 익혀야 할 엑셀 정리법을 소개합니다.

✅ 회계사무소에서 자주 사용하는 엑셀 기능
✅ 업무 흐름에 따라 정리하는 방법
✅ 신입이 자주 실수하는 포인트
✅ 실무자들이 추천하는 엑셀 꿀팁
✅ 엑셀 정리를 빠르게 배우는 현실적인 순서

 

 

 

실무 경험자는 아니지만, 조사하면서 배운 엑셀 정리법

회계사무소에서는 엑셀을 잘 다루는 능력이 거의 필수처럼 여겨진다고 합니다.
단순히 숫자를 입력하는 수준이 아니라, 자료를 정리하고, 비교하고, 클라이언트에게 전달하기 위한 가독성 높은 형태로 구성해야 하기 때문인데요.

저는 실제 회계사무소에서 근무한 경험은 없지만, 실무 경력자 분들의 블로그, 유튜브, Q&A 답변, 교육자료 등을 꼼꼼히 찾아보면서
신입 회계직원에게 가장 많이 추천되는 엑셀 정리법들을 정리해봤습니다.

오늘 이 글은 실무자들이 가장 많이 강조한 핵심 기능과 실수 방지 팁을 위주로 구성했기 때문에,
회계사무소에 입사하신 분들이나, 경리 업무를 시작하시는 분들께 실질적인 도움이 될 거라고 생각합니다.

 

 

 

 

 

 

 

회계사무소에서 자주 쓰는 엑셀 기능 Top 5

실무자들이 공통적으로 꼽은 핵심 기능 5가지는 다음과 같았습니다:

1️⃣ 필터 기능 (Ctrl + Shift + L)
: 거래처별, 날짜별, 계정과목별로 분류하여 보기 위해 반드시 사용합니다.
특히 분개내역, 카드 사용내역, 매입/매출자료를 정리할 때 필수라고 해요.

2️⃣ 고정 창 (틀 고정)
: 자료가 수십 줄을 넘을 경우, 위쪽 제목줄이 사라지면 헷갈리기 때문에
‘틀 고정’ 기능을 이용해 상단 라인을 항상 보이게 설정합니다.

3️⃣ SUMIF / COUNTIF 함수
: 특정 거래처별 금액 합계나, 조건부 건수 집계를 위해 자주 사용됩니다.
예를 들어 “OO물산에서 3월에 지출한 금액”처럼 조건별 합계를 바로 구할 수 있습니다.

4️⃣ VLOOKUP or XLOOKUP 함수
: 두 개 이상의 시트를 비교하거나 참조할 때 꼭 사용되는 함수입니다.
고객 코드, 매입자료와 매출자료 매칭 등에 많이 활용된다고 해요.

5️⃣ 날짜 함수 (MONTH, YEAR, TODAY 등)
: 월별 집계, 분기별 정리, 기간 비교 등 회계 일정에 맞춘 정리가 필요할 때 유용합니다.

실무자들은 “엑셀을 잘한다”는 건
이런 기본 기능을 자연스럽게 사용할 수 있는지를 말한다고 합니다.

 

 

실무에서는 이렇게 정리한다 – 엑셀 파일 구조 흐름

실무에서 많이 쓰는 정리 방식은  한 시트에 모든 데이터를 몰아넣지 않고, 업무 목적에 따라 시트를 나누거나 파일명을 기준별로 분류한다고 합니다.

 

• 시트 분리 기준 예시
  • [매입자료], [매출자료], [카드내역], [현금영수증], [전표요약], [부가세신고용]
• 파일명 규칙 예시
  • 2024-1분기_부가세매입.xlsx
  • 2305_연말정산소득공제_김철수.xlsx
  • 클라이언트명_입출금정리.xlsx

실무자들은 이런 방식으로 정리하면
파일을 공유하거나 다시 열었을 때 혼란 없이 바로 파악할 수 있어 필수라고 합니다.

 

 

신입이 자주 실수하는 엑셀 실무 포인트

실무자들의 공통적인 이야기 중 하나는,
엑셀 기능을 몰라서 문제가 생기는 것보다 ‘정리 방식’이 어설퍼서 문제가 생긴다는 거였어요.

특히 신입이 자주 하는 실수는 다음과 같았습니다:

• 필터 적용된 상태에서 전체 선택 후 삭제 → 일부 데이터만 지워짐
• 합계 셀 포함한 상태로 다시 합계를 내버림 → 이중계산
• 날짜 형식이 셀마다 다름 → 월별 정렬 안 됨
• 숫자를 문자열로 입력 → 함수 적용 안 됨

“엑셀은 계산보다는 정리가 먼저다.

정리를 잘하면 실수도 줄고, 업무 속도도 확 빨라진다.”

 

실무자들이 추천하는 엑셀 꿀팁

• 숫자 입력 시 , 콤마는 자동서식으로 설정하자
  → 수작업보다 형식 일괄 적용이 낫습니다.
• 서식은 회계 형식 말고 숫자 형식으로 통일하기
  → 원 단위는 표시, 소수점을 포함 한 계산 다양하게 활용 가능
• 엑셀에서 작업한 파일은 반드시 PDF로 저장해서 보관하기
  → 회계사무소는 과거 자료를 다시 볼 일이 많아서
  변경 가능성이 있는 엑셀 원본 외에 PDF 고정본을 함께 남겨둔다고 합니다.(필요에 따라 선택 가능)
• 파일을 보내기 전에 셀 병합은 최소화하기
  → 병합된 셀은 필터, 정렬, 함수 적용에 문제가 생기기 때문에 실무에서는 거의 쓰지 않는다고 해요.

 

엑셀 정리, 이렇게 배우면 쉽다

실무자들은 엑셀을 잘 배우는 가장 좋은 방법으로 “실제 데이터로 직접 만들어 보는 것”을 추천합니다.
무작정 함수를 외우기보다, 예를 들어 ‘카드 사용내역’을 매입자료 시트로 정리하고 합계를 내보는 것처럼
실제 상황을 따라하며 익히는 게 가장 빠르다고 해요.

아래는 실무자들이 추천한 학습 순서입니다:

1. 서식 설정 – 숫자/날짜/통화 등 셀 포맷 통일
2. 필터와 정렬 – 조건별 보기 연습
3. 기본 함수 – SUM, AVERAGE, IF, COUNTIF
4. 조건부 서식 – 이상값 확인, 오류 잡기
5. VLOOKUP, XLOOKUP – 매칭 연습
6. 피벗 테이블 – 데이터 요약 연습 (선택사항)

 

✅ 엑셀은 회계사무소 실무자의 ‘손’입니다

이번 글을 준비하면서 정말 많이 느낀 건,
엑셀은 단순한 계산 도구가 아니라 실무자의 손이나 다름없다는 점이었습니다.

수식 하나하나를 아는 것보다,
자료를 정확히 정리하고, 누구나 알아볼 수 있게 구성하는 능력이 더 중요하다는 걸 실무자들이 자주 강조하시더라고요.

특히 신입일수록 엑셀을 잘 하려 하기보다,
‘엑셀을 실무에 맞게 정리하는 습관’을 갖는 것이 장기적으로 훨씬 효과적이라는 걸 저도 조사하면서 확실히 느꼈습니다.

처음엔 어렵게 느껴지더라도,
작은 데이터 하나라도 깔끔하게 정리하려는 연습을 꾸준히 하다 보면
실무에서 통하는 진짜 역량으로 발전할 수 있을 거라고 믿습니다.